據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會，7月份，復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境和疫情散發(fā)多發(fā)的影響仍在持續(xù)，國內(nèi)市場鋼材需求形勢仍不及預(yù)期，鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比下降，鋼材價格繼續(xù)回落。進(jìn)入8月份以來，鋼材價格呈止跌趨升走勢。據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，7月末，中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為111.46點，環(huán)比下降11.06點，降幅為9.03%，連續(xù)第三個月環(huán)比下降;同比下降42.02點，降幅為27.38%，連續(xù)第四個月同比下降。

 

　　7月份，復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境和疫情散發(fā)多發(fā)的影響仍在持續(xù)，國內(nèi)市場鋼材需求形勢仍不及預(yù)期，鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比下降，鋼材價格繼續(xù)回落。進(jìn)入8月份以來，鋼材價格呈止跌趨升走勢。

 

　　一、國內(nèi)鋼材價格指數(shù)環(huán)比降幅加大

 

　　據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，7月末，中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為111.46點，環(huán)比下降11.06點，降幅為9.03%，連續(xù)第三個月環(huán)比下降;同比下降42.02點，降幅為27.38%，連續(xù)第四個月同比下降。

 

　　中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)走勢圖

　　

　　(一)長板材價格均繼續(xù)下降

　　7月末，CSPI長材指數(shù)為117.63點，環(huán)比下降9.51點，降幅為7.48%;CSPI板材指數(shù)為110.33點，環(huán)比下降11.73點，降幅為9.61%，高于長材2.13個百分點;與上年同期相比，長材、板材指數(shù)分別下降38.59點和44.33點，降幅分別為24.70%和28.66%。(見下圖、表)

 

　　CSPI長材和板材價格指數(shù)走勢圖

 

 

　　中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)變化情況表

 

　　(二)主要品種鋼材價格均持續(xù)下降

　　7月末，鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價格均持續(xù)下降，且降幅均較上月有所加大。其中，高線、三級鋼筋、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格環(huán)比分別下降263元/噸、281元/噸、496元/噸、496元/噸、503元/噸、530元/噸、518元/噸和480元/噸。(見下表)

 

 

　　主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況表

 

 

　　(三)各周鋼材價格指數(shù)變化情況

　　7月份，CSPI綜合指數(shù)呈波動下降走勢，第一至三周小幅下降;第四周小幅反彈;進(jìn)入8月份以來，前兩周鋼材價格持續(xù)回升，第三周小幅回落。(見下表)

 

　　中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)各周變化情況表

　

　　(四)主要地區(qū)鋼材價格指數(shù)均繼續(xù)下降

　　7月份，CSPI全國六大地區(qū)鋼材價格指數(shù)均持續(xù)下降。其中華北、東北、華東、中南、西南和西北地區(qū)鋼價指數(shù)環(huán)比分別下降9.25%、8.51%、9.41%、9.05%、8.27%和8.89%。(見下表)

 

　　CSPI分地區(qū)鋼材價格指數(shù)變化情況表

　　

　　二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析

 

　　由于國內(nèi)市場鋼材需求增長不及預(yù)期，疊加鐵礦石、煤焦等原燃料價格回落，對鋼價的支撐作用也有所減弱，7月份鋼材價格繼續(xù)呈下行走勢。

 

　　(一)主要用鋼行業(yè)需求恢復(fù)低于預(yù)期

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-7月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長5.7%，比1-6月份回落0.4個百分點。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.4%，比1-6月加快0.3個百分點。制造業(yè)投資同比增長9.9%，比1-6月回落0.5個百分點;房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降6.4%，降幅較1-6月加大1.0個百分點。其中房屋新開工面積下降36.1%，降幅較1-6月加大5.5個百分點;7月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%，較6月份增速放緩0.1個百分點。其中通用設(shè)備制造業(yè)下降0.4%，專用設(shè)備制造業(yè)增長4.0%，汽車制造業(yè)增長22.5%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長7.6%，電氣機械和器材制造業(yè)增長12.5%。從總體情況看，7月份基建和制造業(yè)投資保持增長，但用鋼量較大的房地產(chǎn)業(yè)形勢仍不樂觀。

 

　　(二)鋼鐵產(chǎn)量及鋼材凈出口量均有所減少

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，7月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7049萬噸、8143萬噸和10624萬噸，同比分別下降3.6%、6.4%和5.2%;粗鋼日產(chǎn)262.68萬噸，環(huán)比下降13.1%。

 

　　另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，7月份，全國出口鋼材667萬噸，進(jìn)口鋼材79萬噸，凈出口鋼材588萬噸，環(huán)比減少89萬噸?？傮w來看，7月份國內(nèi)市場供需均有所下降，市場仍呈階段性供大于求態(tài)勢。

 

　　(三)主要原燃料價格環(huán)比回落

　　7月末，國產(chǎn)鐵精礦價格環(huán)比下降9.84%，CIOPI進(jìn)口礦價格環(huán)比下降5.71%，煉焦煤和冶金焦價格降幅較大，分別環(huán)比下降15.00%和24.85%，廢鋼價格環(huán)比下降16.87%。(見下表)

 

　　主要原燃材料價格變化情況表

　

　　三、國際市場鋼材價格環(huán)比降幅有所加大

　　7月份，CRU國際鋼材價格指數(shù)為257.6點，環(huán)比下降41.3點，降幅為13.8%，較上月降幅加大3.6個百分點;同比下降70.7點，降幅為21.5%。(見下圖)

 

　　國際鋼材價格指數(shù)(CRU )走勢圖

　

　　國際鋼材價格指數(shù)(CRU)變化表

 

 

　　(一)長、板材價格均環(huán)比下降

　　7月份，CRU長材指數(shù)為278.8點，環(huán)比下降34.6點，降幅為11.0%，較上月加大5.2個百分點;CRU板材指數(shù)為247.0點，環(huán)比下降44.8點，降幅為15.4%，較上月加大3.0個百分點，比長材降幅高4.3個百分點;與去年同期相比，CRU長材指數(shù)同比上升6.1點，升幅為2.2%;CRU板材指數(shù)同比下降108.8點，降幅為30.6%。(見下圖)

　　CRU長材和板材價格指數(shù)走勢圖

 

　　(二)北美、歐洲和亞洲均繼續(xù)下降

　　1、北美市場

　　7月份，CRU北美鋼材價格指數(shù)為296.0點，環(huán)比下降44.4點，降幅為13.0%;美國制造業(yè)PMI為52.80%，環(huán)比下降0.2個百分點。7月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為78.4%，環(huán)比下降0.9個百分點。本月美國中西部鋼廠主要鋼材品種中，鋼筋、線材價格下跌，中厚板價格降幅收窄，薄板材價格降幅加大。(見下表)

 

　　美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表

 

　　2、歐洲市場

　　7月份，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為302.3點，環(huán)比下降61.6點，降幅為16.9%;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為49.8%，環(huán)比下降2.3個百分點，位于榮枯線以下。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為49.3%、48.5%、49.5%和48.7%，均有所下降。本月德國市場主要鋼材品種價格均有所下降。(見下表)

 

　　德國市場鋼材價格變化情況

　

 

　　3、亞洲市場

　　7月份，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為210.2點，環(huán)比下降28.4點，降幅為11.9%;日本制造業(yè)PMI為52.1%，環(huán)比下降0.6個百分點;韓國制造業(yè)PMI為49.8%，環(huán)比下降1.5個百分點;印度制造業(yè)PMI為56.4%，環(huán)比上升2.5個百分點;中國制造業(yè)PMI為49.0%，環(huán)比下降1.2個百分點。本月印度市場主要鋼材品種價格均繼續(xù)下降，其中長材價格環(huán)比降幅有所加大，板材價格降幅有所收窄。(見下表)

 

　　CRU印度市場鋼材價格變化情況表

　

　　四、后期鋼材價格走勢分析

　　隨著新冠疫情防控形勢進(jìn)一步鞏固，國民經(jīng)濟仍處于持續(xù)恢復(fù)中，后期國內(nèi)市場鋼材需求有望逐步釋放，鋼材市場供需將形成新的平穩(wěn)，鋼價將呈小幅波動走勢。

 

　　(一)穩(wěn)增長政策措施陸續(xù)落地，鋼材需求有望進(jìn)一步恢復(fù)

　　今年以來，面對多種超預(yù)期因素沖擊，我國經(jīng)濟下行壓力較大。目前我國經(jīng)濟正處于企穩(wěn)回升關(guān)鍵窗口，黨中央、國務(wù)院在高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的同時，著力推動穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策進(jìn)一步生效，下大力氣鞏固經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)，努力使宏觀經(jīng)濟在合理區(qū)間運行。后期國家將積極推進(jìn)有效投資，按質(zhì)量要求加快項目進(jìn)度，爭取在三季度形成更多實物工作量;依法合規(guī)做好政策性開發(fā)性金融工具資金，加快投向交通、能源、物流、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);促進(jìn)重點領(lǐng)域消費恢復(fù)，延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策;因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，保障住房剛性需求。隨著后期穩(wěn)經(jīng)濟的各項政策措施效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，后期鋼材需求形勢有望好轉(zhuǎn)。

 

　　(二)鋼鐵企業(yè)堅持按需組織生產(chǎn)，有助于市場供需平衡

　　據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，8月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)194.33萬噸，環(huán)比增長2.8%。據(jù)此估算全國日產(chǎn)粗鋼272.58萬噸，環(huán)比增長0.02%。從后期情況看，隨著下游需求逐步釋放，供需兩端有望形成新的平衡態(tài)勢。

 

　　(三)社會庫存趨于正常，企業(yè)庫存呈波動下降態(tài)勢

　　進(jìn)入8月份以來，鋼材社會庫存已降至近四年來的同期最低水平，企業(yè)庫存也是震蕩回落的趨勢，為后期市場信心的恢復(fù)做了鋪墊。截止8月上旬，21個城市五大品種鋼材社會庫存1028萬噸，比7月末減少45萬噸，下降4.2%;同比減少185萬噸，下降15.2%。從企業(yè)庫存情況看，截止8月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)庫存為1705萬噸，比7月末增加45萬噸，增幅2.7%;同比增加243萬噸，增長16.6%。

 

　　后期需要關(guān)注的主要問題：

　　一是市場需求有望好轉(zhuǎn)，促進(jìn)供需平衡最為重要。需求恢復(fù)滯后于生產(chǎn)的恢復(fù)，是造成5-7月份鋼材價格持續(xù)下跌的根本原因。雖然8月份鋼價有所回升，但幅度較小，顯示市場需求形勢未有明顯改觀。鋼鐵企業(yè)要充分分析市場需求形勢，合理安排生產(chǎn)，維護市場平穩(wěn)運行。

　　二是企業(yè)效益同比下降，降本增效任務(wù)依然艱巨。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，1-7月份，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比下降22.41%，營業(yè)成本同比下降16.58%，成本下降幅度明顯低于收入降幅是造成鋼鐵企業(yè)利潤下降的主要原因。目前，企業(yè)成本上升壓力仍較大，需進(jìn)一步加大內(nèi)部挖潛、降本增效工作力度。